عاشقان جوان، اورفه و اوریدیس، در طول کارناوال در محله‌های فقیرنشین ریو در حال فرار از دست یک آدمکش ملقب به مرگ و همچنین نامزد انتقام‌جوی اورفه، میرا، هستند و لحظاتی میان فانتزی و واقعیت تلخ را سپری می‌کنند. این بازآفرینی امپرسیونیستی از افسانه یونانی اورفئوس و اوریدیس، با موسیقی متن خود اثر آهنگسازان جوان برزیلی، لوئیز بونفا و آنتونیو کارلوس ژوبیم، سبک موسیقی بوسا نوا را به جهان معرفی کرد.

یک دانشمند دیوانه زنان را می‌رباید و آن‌ها را خوراک یک درخت گوشت‌خوار می‌کند که در مقابل، سرمی به او می‌دهد که به زنده کردن مردگان کمک می‌کند.